Tema 1: Las Entidades de Crédito en España Parte 4: Desafios Actuales del Sector Bancario

Question 1

¿Como fue la posición de partida de la banca española ante la COVID-19 en comparación con la que tuvo durante la crisis de 2008 en términos de liquidez y capital?

Answer 1

Mucho mejor

Question 2

Fuerte impacto negativo vía: (5)

Answer 2

• Contracción acusada del PIB y aumento del desempleo
• En torno al 25% del crédito bancario total corresponde al comercio, hostelería y transporte, sectores fuertemente castigados por la crisis
• Repunte de la morosidad bancaria
• Menores ingresos por comisiones
• Margen de intermediación muy reducido

Question 3

Contracción acusada del PIB y aumento del desempleo…

Answer 3

que provocarán una caída de la demanda de crédito bancario (adquisición de vivienda y automóviles)

Question 4

Repunte de la morosidad bancaria…

Answer 4

que conllevará una mayor dotación de provisiones por parte de los bancos

Question 5

Menores ingresos por comisiones…

Answer 5

debidos a la menor actividad bancaria

Question 6

Margen de intermediación

Answer 6

Diferencia de ingresos intereses y gastos por intereses

Question 7

Margen de intermediación muy reducido…

Answer 7

debido a la continuidad del escenario de tipos de interés en mínimos históricos. Por tanto, el problema de baja rentabilidad del sector bancario español se va a acentuar.

Question 8

Redoblado esfuerzo por mejorar la eficiencia bancaria:

Answer 8

Continuación de la política de cierre de sucursales, nueva ronda de fusiones bancarias.

Question 9

¿Que efecto sobre la cuenta de resultados de las entidades de créditos tendrá el parón de la actividad económica causada por el COVID-19?

Answer 9

Repercusión negativa

Question 10

¿Como estan evolucionando los ingresos en la operativa bancaria?

Answer 10

Estan cayendo

Question 11

Se intentará mejorar la eficiencia bancaria:

Answer 11

• Nuevos procesos de fusión bancaria para aprovechar las economías de escala
• Digitalización bancaria para reducir costes: Imparable tendencia hacia un mayor número de clientes digitales

Question 12

Baja rentabilidad del negocio bancario (4)

Answer 12

• Muy inferior a la obtenidos en los años previos a 2008
• El sector bancario español registró pérdidas en los años 2011 y 2012 y también en el año 2017
• Fuerte impacto del COVID-19 al menos en 2020
• La baja rentabilidad es debida fundamentalmente al elevado volumen de activos improductivos, contracción/ralentización de la actividad económica y entorno de tipos de interés en mínimos históricos

Question 13

ROE

Answer 13

Return Of Equity

Question 14

¿como fue el ROE en 2019?

Answer 14

La más baja de los últimos 5 años

Question 15

¿Que reflejan las cotizaciones bursátiles de los bancos españoles?

Answer 15

Las inciertas expectativas sobre la evolución del negocio bancario

Question 16

Margen de intermediación

Answer 16

Diferencia entre ingresos por intereses y gastos por intereses

Question 17

¿Como evoluciona el margen de intermediación que mide el negocio puramente bancaria?

Answer 17

Fuerte caída en los últimos años

Question 18

¿De que hay fuerte competencia?

Answer 18

Por el lado del activo para captar la demanda solvente de crédito y escaso margen de maniobra para reducir más el coste del pasivo

Question 19

¿Que quieren hacen los bancos con el elevado volumen de activos bancarios improductivos?

Answer 19

Reducirlos

Question 20

¿Como son los niveles de solvencia de la banca española en comparación con la banca europea?

Answer 20

Bajos

Question 21

Desconfianza de los clientes hacia el sector bancario

Answer 21

Debido al rescate del sector bancario, escándalos de las participaciones preferentes, tarjetas black, cláusulas suelo, prejubilaciones millonarias, etc.
Los EC necesitan recuperar la confianza del cliente bancaria
La pandemia puede ser una oportunidad para mejorar la reputación de las EC

Question 22

Cambios en la estructura de ingresos

Answer 22

• Progresiva pérdida de importancia de los Ingresos por intereses
• Aumento del peso de las comisiones bancarias. Los ingresos por comisiones han experimentado un crecimiento de casi el 50% desde 2011 a 2019

Question 23

Irrupción de nuevos competidores digitales: (3)

Answer 23

• Nuevos competidores FinTech
• Posible entrada en el negocio de las grandes compañías tecnológicas (Google, Amazon, Facebook, Apple, …) y neobancos (N26).
• Entrada en vigor de la Segunda Directiva europea de pagos (Directiva PSD2) a partir de enero de 2018: El usuario tiene derecho a ceder todos sus datos bancarios a un tercero y la EC de referencia no podrá negarse a facilitar la información

Question 24

FinTech

Answer 24

Prestan servicios similares a los bancarios (pe. crédito personales, transferencias de fondos, inversión, financiación a particulares o cambio de divisas) a través de canales alternativos a la banca tradicional. Estas empresas explotan algunos nichos especializados, de alta rentabilidad, con operativa fácil y accesible para el cliente y sin requerimiento de capital (al no captar depósitos no están sujetos a la regulación y supervisión bancaria).