CRM System Flashcards
Цикл жизни сделки
New Deal —> (если нету ответа, переносим в Call Back, и ставим задачу на завтра
набрать повторно) —-> 2-й день, набрать повторно через WhatsApp или телефонию
(нету ответа, ставим задачу на завтра повторно набрать) —-> 3-й день, пытаемся
связаться повторно. Если клиент не вышел на связь, максимальный срок который мы
можем ожидать ответа, 7 дней. После, сделка закрывается на игнор.
Какой первый шаг, когда вы получили новые сделки?
Сделки которые вы обрабатываете должны быть синхронизированные, в
телефонную книгу рабочего телефона;
Какова обязательная норма обработки новых сделок за день?
Все новые сделки, полученные за день, должны быть обработаны до конца дня в полном количестве.
Какова обязательная норма работы с Call IP телефонией, включая количество звонков за день
Норма работы с Call IP телефонией - 30-40 звонков в день.
Какую процедуру следует выполнять при обработке каждой сделки в CRM системе?
Необходимо проверять каждую сделку на дубликат в CRM системе.
Как обрабатывать сделки call bak, у которых дата последней сделки превышает 7 дней?
При сделках, у которых дата последней сделки превышает 7 дней, следует отправить повторное сообщение и попытаться дозвониться по Call IP телефонии. В случае отсутствия ответа, сделку можно закрыть на игнор, отправив сообщение на почту с вашим номером телефона
Как следует поступить, если сделка в статусе QUALIFICATION имеет дату последней сделки более 10 дней?
Необходимо набрать клиента и создать с ним договоренность. Если клиент планирует сделать оплату позже, перенести его в CONDITIONAL REFUSAL и установить задачу.
Какие требования к сделкам в статусе WAIT FOR DOCS?
В сделках этого статуса должна быть полная информация в нотациях о клиенте, указанная стоимость, и поставлена задача с договоренностью о том, когда клиент отправит документы.
Что должно быть в сделках со статусом GET DOCS?
В сделках этого статуса должна быть полная информация в нотациях о клиенте, указанная стоимость, и поставлена задача с договоренностью о том, когда клиент будет оплачивать.
Как следует обрабатывать сделки со статусом Call back?
Call back необходимо сразу чистить и пытаться создать контакт с клиентом, используя все доступные средства, такие как текст в WhatsApp, телефония и почта
Какие средства использовать при обработке сделок со статусом Call back?
При обработке Call back следует использовать текст в WhatsApp, телефонию и почту для создания контакта с клиентом.
Что делать, если после отправки повторного сообщения и попытки дозвона по Call IP телефонии не получен ответ от клиента?
В случае отсутствия ответа, можно закрыть сделку на игнор и отправить сообщение на почту с вашим номером телефона для возможного последующего контакта с клиентом.
Какие шаги должен предпринять менеджер перед звонком новому Лиду согласно первому правилу?
Менеджер обязан проверить нового Лида на наличие дубля.
Что происходит, если менеджер не проверил Лида на дубль и выяснилось, что это Лид другого менеджера?
Если Лид оказывается дублем другого менеджера, то он переходит под ответственность того менеджера, кто первоначально зарегистрировал этого Лида.
Как определяется, какой менеджер будет работать с Лидом, если несколько менеджеров занимаются одним клиентом, согласно третьему правилу?
Если несколько менеджеров работают с одним клиентом (закрываем тех что
позже начали работать либо в индивидуальных случаях тех кто получил большее от
клиента отклика, а не просто консультация, и менеджер получает компенсацию в виде
дополнительных лидов, который должен был работать с клиентом первый.
Что делать, если Лид оставил заявку на двух параллельных проектах, как описано в четвертом правиле?
Необходимо закрыть сделку либо у себя, либо передать тим лидеру команды для закрытия в другой команде, определяя за кем сделка по времени создания сделки, включая минуты и секунды.
Как следует поступить, если клиент оставил заявку в нескольких проектах, согласно пятому правилу?
Отдельные заявки по каждому проекту клиента рассматриваются как отдельные запросы, а не дубликаты
Что предлагается делать, если дубликат находится в статусе CALL BACK у менеджера более 15 дней, согласно шестому правилу?
Менеджеру следует уведомить о повторной заявке менеджера и связаться с ним. После этого менеджеры могут согласовать, кто будет работать с этой сделкой.
Какие шаги предпринимаются при CONDITIONAL REFUSAL сделки, если прошло более 30 дней и клиент оставил повторную заявку, согласно седьмому правилу?
В таком случае, повторную заявку можно взять в работу, уведомив менеджера, у которого была сделка в CONDITIONAL REFUSAL.
Что делать, если есть сделка в определенных статусах (QUALIFICATION, WAIT FOR DOCS, GET DOCS, SARAFAN, PREPAYMENT, УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО) и клиент оставил новую заявку?
Менеджер должен закрыть дубликат и уведомить тимлида или менеджера, ответственного за эту сделку в указанном статусе.
Как поступить с дубликатом, если он находится в закрытом статусе, кроме условного отказа и buy later, согласно девятому правилу?
Можно работать с дубликатом, если он находится в закрытом статусе, за исключением случаев условного отказа или buy later.
Что предпринимается, если дубликат находится в статусе MESSENGER или CALL IP TELEPHONE более 15 дней без комментариев и примечаний, согласно десятому и одиннадцатому правилам?
В таких случаях дубликат берется в работу, если нет комментариев или примечаний в течение более 15 дней в статусе MESSENGER или CALL IP TELEPHONE.
Если номер телефона клиента выглядит, как “123456” или “000000” и подобные, на какой статус закрываем сделку?
закрываем на неверный номер и отправляем сообщение на почту.
Клиенты, не относящиеся к целевой аудитории (например, ищут работу или их совсем не интересуют наши услуги), на какой статус закрываем сделку?
закрываются на статус Не ЦА.
