CFP - Perfil de Competências do Planejador Financeiro

Question 1

Quais os seis componentes de planejamento financeiro?

Answer 1

1. Gestão Financeira
2. Gestão de Ativos
3. Gestão de Risco
4. Planejamento Tributário
5. Planejamento de Aposentadoria
6. Planejamento Sucessório

Question 2

Quais são os componentes do Perfil de Competência do Planejador Financeiro?

Answer 2

Capacidades, Habilidades e Conhecimentos

Question 3

O que é o Planejamento Financeiro

Answer 3

É o processo de formulação de estratégias para auxiliar os clientes a gerenciarem seus assuntos financeiros para atingirem seus objetivos de vida.

Question 4

De acordo com o Perfil de Competências do Planejador Financeiro, o profissional planejador deve desenvolver capacidades em três áreas, a saber:

Answer 4

• Coleta
• Análise
• Síntese

Question 5

Como associar as capacidades do planejador com os seis componentes de planejamento financeiro?

Answer 5

Em uma tabela, com os seis componentes em seis linhas e as capacidades em 3 colunas

Question 6

Coletar informações relativas a ativos e passivos do cliente é uma atividade que faz parte da área do perfil de competências denominada:

Answer 6

Gestão financeira

Question 7

Formular e avaliar estratégias para elaborar um plano financeiro para o cliente requer do profissional CFP® a seguinte capacidade:

Answer 7

Síntese

Question 8

Consolidar as recomendações e passos de ação em um plano financeiro é uma atividade da competência de…

Answer 8

Síntese